เป็นเวลาหลายชั่วอายุคนแล้วที่ทั้งสองเมืองของ Mu Xi และ Xuanyue ต่อสู้กันและพยายามพิชิตเมืองอื่นอยู่เสมอ เจ้าของเมืองเก่าของ Mu Xi มีลูกสาวเพียงคนเดียว Ye Zhaonan ซึ่งเขาปกปิดเพศอย่างลับๆ เพื่อที่เธอจะได้รับมรดกในวันหนึ่ง ตั้งแต่อายุยังน้อย Zhaonan มักจะปลอมตัวเป็นเด็กผู้ชายเสมอ จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อ Ye Zhaonan ตกจากหน้าผาและได้พบกับ Liu Xuanming เจ้าเมือง Xuanyue และเริ่มต้นโชคชะตาที่ยอดเยี่ยม
